Прошло более 100 лет с тех пор, как человеческая популяция была уничтожена смертельным аутоиммунным заболеванием. Оставшиеся в живых собрались в ключевых городских центрах по всему миру и создали опорные пункты безопасности, названные Убежищами. Чтобы разрешить кризис, путём скрещивания здоровых незатронутых генов животных с ДНК человека было создано новое поколение людей — цефоиды. Каждый из них уникален и адаптирован к окружающей среде, обладает экстраординарными способностями. Тем не менее, они зависят от препарата, который не позволяет их организму отвергать мутации, а для некоторых видов — подавлять первобытные инстинкты. Или этот наркотик только порабощает их? Став свидетелем жестокого…

Дез — офицер службы безопасности в небольшой компании в Нью-Йорке. Слепой на один глаз офицер службы безопасности. Кроме этого забавного факта, у него нет ничего. Или, по крайней мере, он не помнит ничего, что было до того, как его выловили из океана 2 года назад. Пока в его жизни не появился бездомный парень, который, кажется, знает о нём слишком много. Заинтригованный и испытывающий странное влечение, он пытается втянуть парня в свою жизнь, но в ответ оказывается втянутым в своё собственное тревожное прошлое.