Казалось бы, типичная романтичная история о парне (Харуки) и девушке (Конацу), правда, этот парень превращается в девушку. Девушкой он становится лишь на протяжение ночи. Конацу, менеджер баскетбольного клуба, влюблена в капитана команды. Харуки влюблен в Конацу, слушает о ее проблемах, выручает. Единственная проблема парня: несмотря на то, что он самый обыкновенный парень, ночью он становится девушкой-извращенкой!