"Итак, Хикару больше нет... Если это правда, тогда..." Ёшики и Хикару - два мальчика, которые живут в одной деревне. Они одногодки и всегда росли вместе. Но однажды Ёшики заметил, что место Хикару заняло "что-то другое". Но даже узнав об этом, Ёшики все еще хочет, чтобы они были вместе. И так начинается его новая жизнь с "чем-то", похожим на его друга. В то же время в деревне продолжают происходить странные происшествия...

Эдриан Клейн – 27-летний учитель начальной школы. На первый взгляд это чистейшей души человек, который любит свою работу и детей, но помимо всей его доброты и прочих хороших качеств, Адриан ещё и знаменитый серийный убийца-«ослепитель», который в свободное время убивает мальчиков-проституток. Однажды, совершая очередное убийство, Адриана застукал проходящий мимо парень (Лоуренс- проститутка местного борделя), испугавшись разоблачения, Адриан убегает, оставив на месте преступления улику... Никто и не думал, что после этого случая произойдёт фатальная ошибка: убийца влюбится в свою потенциальную жертву... Что же выйдет из этой невозможной любви?..