Он стал колоритным императором и вел страну к мирной эпохе, но Соль Чхон Ю, небесный демон, главный герой этого мира, о существовании которого он даже не подозревал, убил его. «Я пожалел, что слишком поздно понял, что в романе есть перевоплощенный мир, но думал, что судьба второстепенных персонажей закончится именно так...» Хён Воль возвращается в свое 20-летнее тело, когда он еще был наследным принцем, и открывает глаза. Перед представившимся вторым шансом его жизненные цели полностью изменились. Чтобы не быть убитым главным героем, я встану на его сторону!

Мастер трёх горных пиков Юйшаня Чи Юньцин принял решение приютить маленького потомка демонического клана Сяодоу по имени Гу Линьсяо, впоследствии сделав его своим учеником. Дабы правильно воспитать мальчика, почтенный бессмертный, имевший безэмоциональный и холодный характер, что был сравним с ледниками гор, учится снисходительности и доброте по отношению к нему, уже постепенно угождая своему «малышу» в каждой прихоти. Десять лет спустя Чи Юньцин, глядя на отказывающегося прекратить приставания Гу Линьсяо, задался вопросом: «Я так старался заботиться о нём, но каким же образом он вырос в наглого, непослушного волка?»

«Мне казалось, я умер при трагедии у ворот Ёнволь, но на деле… выжил? Да ещё и могу управлять магией?!» Ё Хаун, сын семьи Ёнволь, провёл всё детство и юношество соперничая с Бэкли Гоном, мальчиком, которого когда-то привёл его отец. Они были похожи скорее на заклятых друзей, нежели обычных. Когда же их отношения взяли новое направление, случилась трагедия и род Ёнволь был разрушен магической атакой. Хаун сбегает, но спустя десять лет возвращается, чтобы отомстить магам за свою семью. Однако вскоре он встречает Гона, которого считал мёртвым. Более того, тот стал одним из магов…