Всё началось с любви между двумя парнями: Марло и Дэвида. В детстве они любили друг друга, но Марло избегал Дэвида 10 лет, видимо испугавшись такой любви... Через 10 лет Марло возвращается и просит помощи у доктора - отца Дэвида. Но... Ах! Это не излечимо, а под "это" я подразумеваю превращение в девушку при полной луне. Дело в том, что герои - вампиры, а мать Марло - вервульф, поэтому Марло - полукровка. Но, почему-то вместо волка, он превращается в женщину! Как разовьются отношения Дэвида и Марло, с расчётом на их прошлую любовь?