Выпив чёрного чаю в ресторанчике, главный герой (парень) превращается в девушку. Но когда действие чая проходит, он опять становится парнем. Оказывается это совсем не простой чёрный чай. Он на каждого человека влияет по разному... Теперь он вынужден работать в этом ресторане официанткой, чтобы найти способ вернуть всё назад. Но вот какие секреты хранит сам хозяин этого заведения?

Монреаль. Круговорот занятных событий в отношениях мальчика и 2х девочек, одной из этих девочек и еще 2х девочек, другой из этих девочек и многих мальчиков... и т.д. и т.п... А еще там есть кошка.

В детства у Яширо Ноноями появился страх перед мужчинами из-за мальчишек, которые часто задирали ее. Она перешла в старшую школу, но до сих пор вспоминает свою возлюбленную - девочку, которая однажды защитила ее от хулиганов. Неожиданно к ним в школу переводят новую ученицу, как две капли воды похожую на девочку из детства нашей героини. Постепенно выясняется, что новая ученица - на самом деле парень, который и был ее первой любовью. Яширо узнает, что Микото превращается в девушку, и единственный способ остановить это - каждый день страстно целоваться.

Повседневная жизнь пары, которая привыкает к тому, что парень превращается в девушку.

Мидзуки признался парень перед необычным зеркалом. Легенда гласит, что если признаться тому, кто вам нравится, перед этим зеркалом, то ваше желание сбудется! Существует небольшая проблема в этом уравнении: Мидзуки просто очень женоподобный мальчик. Но, похоже, он привлек внимание норвежского бога — хитреца Локи, взглянув на себя в зеркало. Томясь от скуки, Локи решает развлечься и превращает Мидзуки в… девушку! Веселье начинается…