В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

Проводник низкого уровня Цинь Юнь был насильно отмечен эспером-тираном божественного ранга Мо Шэли. Агрессивный семэ с девичьим сердцем и серьёзный прямолинейный уке начинают бесстыдную и беззастенчивую компаньонскую жизнь, завоёвывая при этом всю вселенную.

Цяо Ян гид D-класса по пьяни, обнаружил, что может повысить свой уровень, используя своих друзей детства, братьев-близнецов Чжэн Цзя и Чжэн Янь. Постепенно Цяо Ян осознает, что братья испытывают к нему романтические чувства.

Зря, зря 15-летний Юри Сибуя вступился за одноклассника Кэна Мурату. Того и след простыл, а злые хулиганы затащили героя в женский туалет и от души макнули в унитаз. Самое интересное, что очнулся Юури в новом мире, которым правит магическая раса мадзоку, иные тамошние расы их зовут просто – демоны. Ну а сам Юури, как положено, после ряда приключений узнаёт о себе кое-что новое…

Прошло 10 лет с последнего пребывания в "Амфибии". Трём подругам жилось нормальной жизнью без происшествий, пока не получили таинственный звонок от мистера Икс. Загадочный сигнал бедствия из другого измерения перенесет троицу в знакомое место, где они встретятся со старыми друзьями, и столкнутся с новыми проблемами