20 лет назад Гэндзи, вдовец и бывший якудза, спас под дождем, как он думал, брошенного котенка. Этот «кот» оказался нечеловеческим оборотнем, и Гэндзи обнаружил, что воспитывает маленького мальчика. Теперь этот мальчик превратился в красивого молодого человека, и теперь их отношения начинают меняться.