Представьте себе: вы спокойно живёте, учитесь в универе, никого не трогаете, видите кошмары про преподавателя, требующего ваш доклад. Ничего необычного. Вот вы просыпаетесь и идете в треклятый универ… но вокруг никого! А в продуктовом ларьке на вас нападают монстры?! Что делать? Каждый нормальный человек примет решение: бежать! А что, если во время побега вы натыкаетесь на странного незнакомца, который утверждает, что знает вас? Что, если он без проблем безжалостно убил монстра, который на вас напал? Надо держаться вместе! Действительно ли он незнакомец, или вы что-то забыли?..

«Пришло время для твоей свадьбы». У руля «Yushin Group» стоит род, который служит самому загадочному и благородному существу среди духов – дракону, что спит уже почти 300 лет. Дракон просыпается после долгого и глубокого сна, чтобы найти своего партнёра. Ю Тэхёк, второй сын «Yushin Group», решает посетить мифического покровителя рода вместо своей младшей сестры Ю Тэхи, которая, как ожидается, станет невестой дракона. «Что ж, попробуем думать об этом как о бизнесе».

1904 год. Приближается Русско-японская война. Нацумэ, не смотря на происхождение из древнего рода, не может принять участие в войне из-за своего слабого здоровья. Поэтому он становится учителем. В школе он знакомится с Дайго, именно этот студент напоминает Нацумэ, что хоть он сам не может воевать, но в его руках воспитание будущих солдат. Дайго обещает стать примером того, какого прекрасного офицера смог воспитать Нацумэ. Вот только Дайго это делает не только из-за любви к Японии.

В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

Каждую ночь Хон Ю Син видит сон, в котором его насилует монстр. Со временем отголоски странных снов начинают его беспокоить и мешать в повседневной жизни. Однажды он встречает мужчину по имени Ём Чжу Вон, который представляется ему экзорцистом. Ю Син решается на сожительство с новым знакомым ради проведения обряда экзорцизма, но что-то идёт не так…

Кайл Блэк — солдат, отправленный на исследовательскую базу в Антарктике для изучения сверхъестественных явлений. Однажды он просыпается и обнаруживает, что на базу напало странное существо, и остались только он и человек по имени Рево. Еще более тревожным, чем потеря памяти, является тот факт, что каждую ночь Кайл мечтает о диком, животном сексе с Рево.