В начале эпохи Мэйдзи стратегический город на севере Японии Хакодатэ стал обиталищем таинственных монстров, известных как «юдзин». И похоже, «юджин» напрямую связаны с главными державами мира. 15-летняя девочка Хио ведёт борьбу с юдзинами, скрываясь под личиной самурая Мибуро»… Однажды вечером, когда Хио оказалась на грани смерти, её спасла благородная, красивая воительница Химэгами. Их встреча повлияет на судьбу каждого из них. И теперь скрытые тайны сией истории выплывут на свет!