В начале эпохи Мэйдзи стратегический город на севере Японии Хакодатэ стал обиталищем таинственных монстров, известных как «юдзин». И похоже, «юджин» напрямую связаны с главными державами мира. 15-летняя девочка Хио ведёт борьбу с юдзинами, скрываясь под личиной самурая Мибуро»… Однажды вечером, когда Хио оказалась на грани смерти, её спасла благородная, красивая воительница Химэгами. Их встреча повлияет на судьбу каждого из них. И теперь скрытые тайны сией истории выплывут на свет!

Молодая госпожа из охранного заведения Лю Шицин в результате несчастного случая была спасена седовласым мужеподобным Сянь Чаньну. Она влюбилась в него с первого взгляда. Когда она наконец нашла его, то обнаружила, что это на самом деле «она». И у неё, по-видимому, очень необычный характер… С их встречи и начнётся история о хозяине и слуге, мести и верности.