Жизнь Тан Сяо-юня, рождённого с божественным наказанием в судьбе, именуемым «патология энергии ян», с самого детства нелегка. Брошенный отцом и осиротевший, он оказывается в суровых условиях, прибегая к попрошайничеству и в конечном итоге зарабатывая на жизнь азартными играми. Несмотря на то, что ему несколько раз едва удавалось избежать смерти, судьба Сяо-юня принимает резкий поворот, когда давно потерянный отец и младший брат внезапно появляются перед ним и сообщают, что он должен стать наложником главы Демонического культа. Поскольку жизни юноши постоянно угрожает опасность, выживание становится единственной целью Сяо-юня, и если для того, чтобы не умереть, нужно стать наложником главы Демонического…

Мастер трёх горных пиков Юйшаня Чи Юньцин принял решение приютить маленького потомка демонического клана Сяодоу по имени Гу Линьсяо, впоследствии сделав его своим учеником. Дабы правильно воспитать мальчика, почтенный бессмертный, имевший безэмоциональный и холодный характер, что был сравним с ледниками гор, учится снисходительности и доброте по отношению к нему, уже постепенно угождая своему «малышу» в каждой прихоти. Десять лет спустя Чи Юньцин, глядя на отказывающегося прекратить приставания Гу Линьсяо, задался вопросом: «Я так старался заботиться о нём, но каким же образом он вырос в наглого, непослушного волка?»

«Мне казалось, я умер при трагедии у ворот Ёнволь, но на деле… выжил? Да ещё и могу управлять магией?!» Ё Хаун, сын семьи Ёнволь, провёл всё детство и юношество соперничая с Бэкли Гоном, мальчиком, которого когда-то привёл его отец. Они были похожи скорее на заклятых друзей, нежели обычных. Когда же их отношения взяли новое направление, случилась трагедия и род Ёнволь был разрушен магической атакой. Хаун сбегает, но спустя десять лет возвращается, чтобы отомстить магам за свою семью. Однако вскоре он встречает Гона, которого считал мёртвым. Более того, тот стал одним из магов…