В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

В детстве Хейли Раск покорил американцев своими очаровательным лицом и игрой. Но теперь у этого нарцисса совсем другая слава. Хейли Раск попробовал в жизни всё: от скандальных интрижек до наркотиков – голливудский плохиш в самом худшем значении. После сделанного по пьяни публичного признания любимчику Америки Ноа Рэйкарлтону его репутация все же достигла дна. В последней попытке вернуть свою жизнь в нормальное русло Хейли, воспользовавшись советом своего драгдилера, прибегает к загадочной магии крови, неожиданным побочным результатом которой стало переселение души наёмника Мейсона Тейлора в уже почти остывшее тело Хейли. Оказавшийся в теле скандальной знаменитости Мейсон не особо уверен в своих…

Малоизвестный актер-новичок Со Ён О с трудом сводит концы с концами из-за отцовского игрового долга. Однажды он получает спонсорское предложение от Дже Хёка, директора крупной корпорации. В обмен на покровительство этого человека Ён Со должен сыграть роль его возлюбленного. «Господин Со Ён О, у вас был опыт с мужчинами?»