У Мичио Юки есть все: внешность, интеллект, многообещающая карьера в крупном банке, легион поклонниц. Он потомок знаменитой семьи Кабуки. Но под блеском безупречности скрываются тайны, способные с огромной силой встряхнуть весь мир до основания.

Соу Куросаки - 16-летний парень, вызывает дьявола, чтобы потерять свою девственность. Он надеется на демона с пламенно-красными волосами, большими рожками, и черными крыльями. Он знает точно, чего он желает, хотя упускает что-то еще довольно важное. И теперь он вынужден жить с этим дьяволом и должен придумать способ избавиться от него, и что наиболее важно – ему приходится переживать жажду демона.

Мидзуки признался парень перед необычным зеркалом. Легенда гласит, что если признаться тому, кто вам нравится, перед этим зеркалом, то ваше желание сбудется! Существует небольшая проблема в этом уравнении: Мидзуки просто очень женоподобный мальчик. Но, похоже, он привлек внимание норвежского бога — хитреца Локи, взглянув на себя в зеркало. Томясь от скуки, Локи решает развлечься и превращает Мидзуки в… девушку! Веселье начинается…