Тайный мир тьмы, населенный вампирами, оборотнями и другими сверхъестественными существами. Из Лукки, полной правил навязанных Флоренцией (где собрано высшее общество вампиров), изгоняются все вампиры, неугодные высшему обществу. Группа изгнанных вампиров базируется в Пизе и затевает революцию для своего отмщения. Однако у вампиров Лукки тоже есть свои проблемы: цепь странных событий и подозрительные смерти, которые беспокоят всю Великую ложу. Между тем, территорию между двумя городами начинают заполнять другие фигуранты - это небольшая банда независимых вампиров, не подчиняющихся правилам ни одного из городов и нагло создающие проблемы своим недобросовестным поведением.