В первый день в старшей школе Юя Очи узнает о том, что девушка с соседней парты вовсе не девушка, а парень по имени Шигемицу Изуми. Юя не может забыть о нем, и после школы следует за парнем, желая узнать побольше.
Мидзуки признался парень перед необычным зеркалом. Легенда гласит, что если признаться тому, кто вам нравится, перед этим зеркалом, то ваше желание сбудется! Существует небольшая проблема в этом уравнении: Мидзуки просто очень женоподобный мальчик. Но, похоже, он привлек внимание норвежского бога — хитреца Локи, взглянув на себя в зеркало. Томясь от скуки, Локи решает развлечься и превращает Мидзуки в… девушку! Веселье начинается…