Юджи Манасе — популярный среди девушек студент, молчаливый и замкнутый юноша. Каждый день ему приходится скрывать от мира ненависть к своему телу. Юджи хотел бы родиться женщиной. Завидуя каждой девушке, у которой есть то, чего у него никогда не будет, он понимает, что у его любви нет будущего…