Старшеклассник Фуджинами Ко потерял своего парня в автомобильной катастрофе год назад. В годовщину смерти Мисуми-семпая Ко чувствует себя подавленным и пропускает школу. Около храма он встречает первогодку — Какитсубату Саки, который очень похож на Мисуми. Какитсубата-кун решает выяснить причину одиночества и замкнутости своего семпая.
Картина, в которую художник вкладывает душу, обретает жизнь. Юлиус и Марион два ангела, нарисованные на простой стене. С наступлением ночи они отправляются летать по городу в свое удовольствие, чтобы с рассветом вернуться на свое место. Но впереди их ждет судьбоносная встреча…