В детства у Яширо Ноноями появился страх перед мужчинами из-за мальчишек, которые часто задирали ее. Она перешла в старшую школу, но до сих пор вспоминает свою возлюбленную - девочку, которая однажды защитила ее от хулиганов. Неожиданно к ним в школу переводят новую ученицу, как две капли воды похожую на девочку из детства нашей героини. Постепенно выясняется, что новая ученица - на самом деле парень, который и был ее первой любовью. Яширо узнает, что Микото превращается в девушку, и единственный способ остановить это - каждый день страстно целоваться.
Айко приехала в Токио по причине, имя которой — Шинономе Шион, мангака, так сильно затронувший душу девушки своими работами, что Айко возвела его в статус божества. Однако преданная богу паломница не знает, что за личиной её священного идола прячется Мао, мрачная и одинокая девушка по соседству. Пытаясь сохранить свою личность в секрете и борясь с пьедесталом, на который её неосознанно возвела Айко, Мао только сильнее запутывает их и без того сложные отношения.
Казалось бы, типичная романтичная история о парне (Харуки) и девушке (Конацу), правда, этот парень превращается в девушку. Девушкой он становится лишь на протяжение ночи. Конацу, менеджер баскетбольного клуба, влюблена в капитана команды. Харуки влюблен в Конацу, слушает о ее проблемах, выручает. Единственная проблема парня: несмотря на то, что он самый обыкновенный парень, ночью он становится девушкой-извращенкой!